🐉 Rynek Opakowań W Polsce 2018

Zaś członkom Polskiej Izby Opakowań dziękujemy za konstruktywną obecność w Izbie i udział w jej działalności na rzecz branży opakowań. Korzystając ze szczególnej okazji jaką stanowi Dzień Opakowań, zapraszamy do grona członków Izby firmy, które rozwój krajowego przemysłu opakowań, a zatem i ich firm, uznają za ważny. W obu tych obszarach potrzebne są nowe pomysły (rozwiązania). I temu m.in. służyć będzie kongresowa debata. W kolejnych numerach informować będziemy o przygotowaniach do Kongresu, jego programie, szczegółowej tematyce i warunkach uczestnictwa. Termin i miejsce Kongresu: 2 października 2018, Poznań Rynek w Polsce: trendy, tendencje, liderzy. Sensacyjny zwycięzca rankingu. TOP 77 FLEXIBLE PACKAGING in POLAND to uniwersalne podsumowanie sytuacji na polskim rynku opakowań elastycznych, zawierające branżowe wskaźniki dla sektora oraz wyniki finansowe 77 kluczowych dla rynku w Polsce przedsiębiorstw. WWf2BWj. Polska Izba Opakowań oszacowała wartość rynku opakowań w Polsce w roku 2018 na 10,4 mld EUR (ok. 44,2 mld zł), co oznacza, że wzrósł on o 7% w stosunku do roku 2017. To wyjątkowo dobry wynik przemysłu opakowań w Polsce, bowiem średnia dynamika rozwoju światowego rynku opakowań wynosiła ok. 3,5-4%, zaś jego wzrost w krajach wysoko rozwiniętych nie przekraczał 2%.Dobry wynik zawdzięczamy zarówno wynikom całej polskiej gospodarki, której wzrost przekładał się na wyższą konsumpcję jak i dynamicznie rosnącemu eksportowi. Przemysł opakowaniowy w 2018 r. nie miał jeszcze dużych trudności z niedoborem pracowników oraz wzrostem cen energii i surowców, co dopiero mocno odczuwalne stało się w bieżącym roku, stąd prognozy wzrostu rynku opakowań na ten rok są niższe. Według Polskiej Izby Opakowań w 2019 r. nie przekroczy on 6%, osiągając wartość ok. 46 mld zł (ok. 11 mld EUR), zaś w 2020 r. wzrost wyniesie ok. 5% w stosunku do roku 2019 osiągając wartość ok. 48 mld zł (ok. 11,4 mld EUR).Prognozy na lata 2020-2025, z powodu wielu niewiadomych dotyczących tempa rozwoju światowej gospodarki, są trudne do oszacowania. PIO przewiduje dalsze powolne obniżanie się dynamiki rozwoju rynku opakowań w Polsce, co będzie również wynikiem zbliżania się naszego rynku opakowań do rynków krajów wysokorozwiniętych. Według prognoz PIO, w roku 2020 zużycie opakowań w Polsce zbliży się do 300 EUR na mieszkańca , podczas gdy w krajach wysokorozwiniętych wynosi ono 320-340 EUR na mieszkańca. W 2025 r., według prognozy, wartość rynku opakowań w Polsce osiągnie 13 mld EUR (ok. 55 mld zł), a ich zużycie w przeliczeniu na mieszkańca 340 wygląda struktura rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia rodzaju materiału opakowaniowego. Według PIO, rynek opakowań z tektury i papieru, to jedyny który każdego roku będzie rósł, z głównych materiałów opakowaniowych. Rynki opakowań z tworzyw sztucznych, szkła i metalu skurczą się już w bieżącym roku i do 2025 r. będą kontynuować spadek. Warto tu zwrócić uwagę, że w roku 2025 udział procentowy opakowań z papieru i tektury wyrówna się z udziałem opakowań z tworzyw natomiast chodzi o strukturę rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia przeznaczenia, to zmniejszy się udział opakowań do żywności i napojów. Tłumaczone jest to rozwojem handlu „bez opakowania” oraz poprawą jakości wody, co przełoży się na spadek jej sprzedaży w butelkach. Przyczyną będzie również większa popularność opakowań do napojów wielokrotnego użycia. Ekologia będzie ważnym czynnikiem kształtującym rynek w najbliższych Polska Izba Opakowań – Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy rokrocznym wzroście na poziomie ok. 6,8 proc. – wynika z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020” przygotowanego przez Equity Advisors. Wyższe tempo wzrostu rynku opakowań będzie determinowane przede wszystkim rosnącymi wydatkami na konsumpcję, zmianą stylu życia oraz eksportem. Ponadto, eksperci Equity Advisors zauważają, że branża opakowań w Polsce silnie się konsoliduje i odpowiada za blisko 1/3 wartości zrealizowanych fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2016 wartość wszystkich 36 transakcji na polskim rynku została oszacowana na 599 mln euro. • Rynek opakowań w Polsce do 2020 roku urośnie o 37 proc. w porównaniu do 2015• Polska odpowiada za 1/3 wartości fuzji i przejęć w CEE w latach 2010-2016 • Wartość 36 transakcji w Polsce w latach 2010-2016 wyniosła 599 mln euro• Najwięcej transakcji zrealizowano w segmencie opakowań papierowych (19) Zgodnie z prognozami ekspertów Equity Advisors, firmy doradczej specjalizującej się w transakcjach kapitałowych, dynamika polskiego sektora opakowań w latach 2016-2020 będzie niemal dwa razy większa niż w przypadku rynku globalnego. Międzynarodowa firma doradcza Smithers Pira prognozuje, że do 2020 roku światowy sektor opakowań będzie rósł o 3,5 proc. rocznie, aby w tymże roku osiągnąć wartość 1 biliona dolarów amerykańskich. – Zmiana zapotrzebowania na opakowania zależy od wielu czynników. Część z nich ma wpływ na branżę tylko przez krótki okres, inne należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej. Poza gospodarką danego kraju, ważne są również czynniki społeczne, takie jak zmiana trybu życia, demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństw, marketingowe – coraz więcej firm traktuje opakowania jako wyróżnik marki, środowiskowe i technologiczne. Zmiany te powodują wzrost zamówień na produkty takie jak żywność, gotowe posiłki czy leki, które wymagają opakowania – podkreśla Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors. Polski rynek opakowań – plastikowy i rozdrobnionyBiorąc pod uwagę główny surowiec, z którego robione są opakowania, raport Equity Advisors pokazuje, że na rynku dominują te plastikowe i z tworzyw sztucznych. Ich produkcja generuje prawie 50 proc. przychodów rynku – 16,5 mld zł. Na drugim miejscu – z 25 proc. udziałem znalazł się papier, następnie metal (13 proc.) i szkło (10 proc.). Choć na polskim rynku działają globalne koncerny, większą część przychodów sektora generują mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmentach. Blisko 500 spółek osiągających roczne przychody poniżej 50 mln zł w sumie odpowiada za aż 77 proc. przychodów branży. Zdecydowanie mniej jest podmiotów o wyższych przychodach. Tylko 59 firm osiąga przychody mieszczące się w przedziale 50-100 mln zł (9 proc. przychodów), a 90 – wyższe (14 proc. przychodów). Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez 20 największych przedsiębiorstw stanowią 32 proc. przychodów całego sektora w roku 2015, co świadczy o dużym rozdrobnieniu rynku. Fuzje i przejęcia – Polska odpowiada za jedną trzecią wartości w CEENa polskim rynku opakowań w latach 2010-2016 zrealizowano w sumie 36 transakcji fuzji i przejęć. Łączna ujawniona wartość 19 z nich wyniosła 374 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji – 19 mln euro – eksperci Equity Advisors oszacowali, że wartość wszystkich 36 fuzji i przejęć wyniosła 599 mln euro. Najliczniej reprezentowanym sektorem na liście transakcji są producenci opakowań papierowych, którzy byli przedmiotem 19 transakcji. W tej branży zrealizowano również największe przejęcie – zakup fabryki papieru w Myszkowie w 2016 r. przez Schumacher Packaging GmbH za 100 mln euro. 13 transakcji dokonano w sektorze opakowań plastikowych. – Ogólnym trendem na rynku fuzji i przejęć w Polsce jest rosnąca liczba konsolidacji, w których to polska firma dokonuje przejęć za granicą. Przykłady takich transakcji znajdujemy także na rynku opakowań. W sierpniu 2016 r. Can Pack z siedzibą w Krakowie ogłosiła uzgodnienie zakupu 100 proc. Cia Metalic do Nordeste, firmy zajmującej się produkcją puszek. Sprzedającym był brazylijski producent stali Cia Siderúrgica Nacional Cena sprzedaży została ustalona na 98 mln dolarów – zauważa Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors. Na rynku opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2010-2016 zrealizowano 131 transakcji. Do publicznej wiadomości przekazane zostały wartości 57 przejęć znaczących pakietów o łącznej wartości 804 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji na poziomie 13,5 mln euro, Equity Advisors szacuje, że łączna wartość wszystkich 131 zrealizowanych transakcji wyniosła ok. 1 774 mln euro. Warto zauważyć, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej licznie reprezentowana jest Polska. Spośród 17 krajów, najwięcej transakcji zostało zrealizowanych w Polsce – aż 27 proc. fuzji i przejęć w CEE. Biorąc pod uwagę wartość transakcji – polski rynek odpowiada za aż jedną trzecią łącznej ich wartości. 37% wzrost rynku napędzanego konsumpcją i eksportemZgodnie z szacunkami Equity Advisors, rynek opakowań w Polsce w latach 2016-2020 będzie rósł o 6,8 proc. rocznie. W efekcie do 2020 roku urośnie o nawet 37 proc. w porównaniu do 2015 roku i osiągnie wartość 46 mld zł. Wzrost ten determinowany jest wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak PKB oraz tendencjami występującymi w polskim społeczeństwie i gospodarce. Po pierwsze, tempo wzrostu rynku opakowań skorelowane jest dodatnio z wydatkami na konsumpcję. Z najnowszych danych GUS wynika, że w całym 2016 roku dynamika konsumpcji wyniosła aż 3,6 proc. r/r, co stanowi najlepszy wynik od 2008 roku. – Spodziewamy się, że bardzo dobry popyt wewnętrzny, wspierany głównie konsumpcją indywidualną, utrzyma się również w tym roku za sprawą podobnych czynników, które oddziaływały na Polaków w ubiegłym roku, takich jak spadające bezrobocie, wzrost płac oraz program 500 plus. A im wyższy będzie wzrost wydatków, tym szybciej będzie rósł rynek opakowań – ocenia Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors. Po drugie, prognoza niemal dwukrotnie wyższej dynamiki polskiego rynku opakowań w porównaniu do rynku międzynarodowego to pochodna rosnącego popytu na opakowania w przeliczeniu na osobę. Zgodnie z wyliczeniami Polskiej Izby Opakowań (PIO) przeciętny konsument pochodzący z krajów wysokorozwiniętych, takich jak USA, Japonia czy też państwa Europy Zachodniej, zużywa średnio rocznie opakowania o wartości 300-340 euro. Dla porównania, średnia dla Polski jest o ok. 100 euro mniejsza. To w dobry sposób obrazuje perspektywy rynku i oznacza, że nasz kraj ma jeszcze sporo do nadrobienia i osiągnięcia. Trzecią siłą polskiego rynku opakowań jest eksport. Z jednej strony chodzi o rosnące zamówienia na same opakowania, które w oczach zagranicznych partnerów są uznawane za towary najwyższej jakości. Wzrost eksportu jest konsekwencją posiadanych przez krajowych producentów nadwyżek zdolności produkcyjnych, które według szacunków PIO wynoszą około 20-25 proc. Z drugiej zaś, na wzrost rynku wpływa eksport branż, do których są dostarczane opakowania. Mowa tutaj o branży spożywczej, samochodowej czy meblarskiej. Z szacunków Banku Zachodniego WBK wynika, że polski eksport ma rosnąć w tempie od 6,9 proc. w 2016 roku do nawet 9,6 proc. w 2018 roku. Stąd w podobnym stopniu będzie rosło wykorzystanie opakowań przeznaczonych dla produktów eksportowanych z Polski. – W związku z dominującymi trendami, największy udział we wzroście rynku w najbliższych latach, będzie mieć produkcja opakowań papierowych i tekturowych. Drugim surowcem, którego dynamika przekroczy przeciętny wzrost całego rynku jest plastik – mówi Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors. Metodologia Raport „Branża opakowań w Polsce – podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy” został opracowany przez ekspertów Equity Advisors w okresie od października 2016 do stycznia 2017 roku. Do analiz i obliczeń dotyczących rynku opakowań w Polsce wykorzystano dane finansowe 638 przedsiębiorstw za lata 2012-2015, które zgodnie z PKD są producentami opakowań papierowych (PKD plastikowych (PKD szklanych (PKD metalowych (PKD bądź drewnianych (PKD Lista ta została uzupełniona i rozszerzona o podmioty, które należą do stowarzyszeń producentów opakowań, ich nazwy pojawiły się w opracowaniach branżowych lub też zamieścili materiały reklamowe w mediach. Następnie była ona weryfikowana w oparciu o sprawozdania, raporty spółek oraz informacje na temat działalności zawarte na firmowych stronach internetowych. Miało to na celu sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo jest tylko i wyłącznie producentem opakowań, czy też prowadzi inną działalność. W drugim przypadku przychody przedsiębiorstwa były korygowane proporcjonalnie do szacowanego przez nas udziału przychodów z działalności w zakresie produkcji opakowań. Na tej podstawie zostało wyodrębnionych i poddanych dalszej analizie 638 przedsiębiorstw. 1 Źródło: 2 Źródło: 3 Źródło: ***Equity Advisors działa na rynku od 2010 roku i specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału na rozwój i inwestycje oraz transakcjach fuzji i przejęć firm. Zespół Equity Advisors uczestniczył w ponad stu sześćdziesięciu dużych projektach transakcji kapitałowych, których łączna wartość sięga kilku miliardów złotych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w procesach realizowanych z udziałem instytucji rynku kapitałowego: GPW, KNF, KDPW. Prezentowaną analizę krajowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w latach 2013–2016 ujęto w odmienny w porównaniu z analizami rynku wykonywanymi w poprzednim okresie sposób. Dla realizacji tego celu wykorzystano Raport Fundacji Plastics Europe Polska dotyczący rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce, udostępniony w roku 2017. Przyjmując za podstawę – wg Raportu Plastics Europe Polska – zużycie w roku 2016 w krajowej branży opakowaniowej 1105 tys. ton tworzyw sztucznych, określono, iż zużycie w przeliczeniu na mieszkańca wynosiłoby 28,7 kilogramów. Podkreślić warto, że rozwój branży opakowań z tworzyw sztucznych w kraju jest szybszy, niż wynika to z analizy wielkości krajowego zużycia poszczególnych rodzajów opakowań. W szeregu rozpatrywanych przypadków nastąpiło bowiem wydatne obniżenie masy pojedynczych opakowań w stosunku do okresu wcześniejszego. Dobry przykład stanowią butelki z PET i ich zamknięcia: masa opakowań w ostatnich latach zmniejszyła się w ich przypadku co najmniej o ~10%. Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane wskazują, że w analizowanym okresie lat 2013–2016 krajowa branża opakowań z tworzyw sztucznych wykazywała stały wzrost. Analiza tych danych stanowi również podstawę do stwierdzenia, iż wzrost ten będzie się nadal utrzymywał. Raport Plastics Europe Polska wskazuje, że w 2016 r. zużycie czterech tworzyw: PE, PP, PET oraz PS stanowiło aż 92% krajowego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w branży opakowaniowej. Dlatego też w prezentowanej pracy za uzasadnione uznano skoncentrowanie się na przedstawieniu sytuacji w zakresie wykorzystania tworzyw o największym zużyciu w branży opakowań. Nie oznacza to całkowitego pominięcia innych tworzyw, które pomimo mniejszego zużycia mają istotne znaczenie dla branży – zostały one w odpowiedniej do swojego znaczenia skali uwzględnione w niniejszej analizie. W odniesieniu do tworzyw poliolefinowych, to jest wszystkich odmian polietylenu, polipropylenu oraz polistyrenu, oszacowania w niniejszej pracy wykazują zgodność z danymi Raportu Plastics Europe Polska. Zgodności tego rodzaju nie stwierdzono w odniesieniu do poli(tereftalanu etylenu) (PET), w przypadku którego wielkości podane w Raporcie Plastics Europe Polska wydają się zdecydowanie zaniżone. W zasadniczym stopniu wynika to z niedoszacowania zużycia PET w produkcji butelek. Podkreślić należy, że oszacowania COBRO w tym zakresie znalazły potwierdzenie w opiniach ekspertów z przedsiębiorstw: Indorama Ventures Polymers Poland Sp. z producenta granulatu PET w Polsce, jak też GTX Hanex Plastic, jednego z największych przetwórców PET w Polsce. Domestic plastics market and its’development prospects The analysis of plastics packaging market in Poland in the period of 2013- 2016 was presented in a different way comparing with the previous analyses. For realization of this objective, the Report of the Foundation of Plastics Europe Polska, presenting plastics packaging market in Poland in the year 2016 and published in the year 2017, has been used. Taking as a basis consumption of plastics in Polish packaging market, determined in this Report, in the year 2016 on 1105 thousands of tones,, consumption per head on 28,7 kg, has been calculated. It should be noted however that development of plastics packaging branch is faster than it looks upon the basis of analysis of the quantity of consumption of packaging, because strong tendency for diminishing the weight of individual packaging. is taking place. PET bottles can be good example in this respect, which masses together with their closures were diminishing at least of 10 %, in the last period. According to the data presented, plastics packaging market has shown constant increase in the period 2013-2016 and it looks that this tendency will has stay in the nearest future. Approximately 92% of plastics packaging is dedicated to four plastics, these are: all grades of PE, PP, PET and PS. It has been found to be justified to concentrate in this paper on these four plastics. It does not mean however, that all other plastics out of these four, were completely ignored in this paper. They also found proper place in the paper according, to their meaning, in the analyzed area. The compliance of estimates of the presented paper, with this given in the Report of Plastics Europe Polska, in the case of polyolefin, this is all grades of PE and PP and also in the case of PS has been confirmed. This type of compliance has not been found in the case of PET. It should be noted however that COBRO estimates were confirmed by the experts of PET resin manufacturer in Poland, this is Indorama Ventures Poland and GDX Hanex, the biggest converter of PET resin in Poland. Opracowanie jednego z najbardziej cenionych specjalistów branży opakowaniowej w serii monografii COBRO – Instytutu Badawczego opakowań Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy rokrocznym wzroście na poziomie ok. 6,8 proc. – wynika z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020” przygotowanego przez Equity Advisors. Wyższe tempo wzrostu rynku opakowań będzie determinowane przede wszystkim rosnącymi wydatkami na konsumpcję, zmianą stylu życia oraz eksportem. Ponadto, eksperci Equity Advisors zauważają, że branża opakowań w Polsce silnie się konsoliduje i odpowiada za blisko 1/3 wartości zrealizowanych fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2016 wartość wszystkich 36 transakcji na polskim rynku została oszacowana na 599 mln euro. Zgodnie z prognozami ekspertów Equity Advisors, firmy doradczej specjalizującej się w transakcjach kapitałowych, dynamika polskiego sektora opakowań w latach 2016-2020 będzie niemal dwa razy większa niż w przypadku rynku globalnego. Międzynarodowa firma doradcza Smithers Pira prognozuje, że do 2020 roku światowy sektor opakowań będzie rósł o 3,5 proc. rocznie, aby w tymże roku osiągnąć wartość 1 biliona dolarów amerykańskich.– Zmiana zapotrzebowania na opakowania zależy od wielu czynników. Część z nich ma wpływ na branżę tylko przez krótki okres, inne należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej. Poza gospodarką danego kraju, ważne są również czynniki społeczne, takie jak zmiana trybu życia, demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństw, marketingowe – coraz więcej firm traktuje opakowania jako wyróżnik marki, środowiskowe i technologiczne. Zmiany te powodują wzrost zamówień na produkty takie jak żywność, gotowe posiłki czy leki, które wymagają opakowania – podkreśla Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors. Fuzje i przejęcia - kluczowe transakcje producentów opakowań z papieru Na polskim rynku opakowań w latach 2010-2016 zrealizowano w sumie 36 transakcji fuzji i przejęć. Łączna ujawniona wartość 19 z nich wyniosła 374 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji – 19 mln euro – eksperci Equity Advisors oszacowali, że wartość wszystkich 36 fuzji i przejęć wyniosła 599 mln euro. Najliczniej reprezentowanym sektorem na liście transakcji są producenci opakowań papierowych, którzy byli przedmiotem 19 transakcji. W tej branży zrealizowano również największe przejęcie – zakup fabryki papieru w Myszkowie w 2016 r. przez Schumacher Packaging GmbH za 100 mln euro. 13 transakcji dokonano w sektorze opakowań plastikowych. – Ogólnym trendem na rynku fuzji i przejęć w Polsce jest rosnąca liczba konsolidacji, w których to polska firma dokonuje przejęć za granicą. Przykłady takich transakcji znajdujemy także na rynku opakowań. W sierpniu 2016 r. Can Pack z siedzibą w Krakowie ogłosiła uzgodnienie zakupu 100 proc. Cia Metalic do Nordeste, firmy zajmującej się produkcją puszek. Sprzedającym był brazylijski producent stali Cia Siderúrgica Nacional Cena sprzedaży została ustalona na 98 mln dolarów – zauważa Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors. Na rynku opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2010-2016 zrealizowano 131 transakcji. Do publicznej wiadomości przekazane zostały wartości 57 przejęć znaczących pakietów o łącznej wartości 804 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji na poziomie 13,5 mln euro, Equity Advisors szacuje, że łączna wartość wszystkich 131 zrealizowanych transakcji wyniosła ok. 1 774 mln euro. Warto zauważyć, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej licznie reprezentowana jest Polska. Spośród 17 krajów, najwięcej transakcji zostało zrealizowanych w Polsce – aż 27 proc. fuzji i przejęć w CEE. Biorąc pod uwagę wartość transakcji – polski rynek odpowiada za aż jedną trzecią łącznej ich wartości. 25% rynku dla papieru Biorąc pod uwagę główny surowiec, z którego robione są opakowania, raport Equity Advisors pokazuje, że na rynku dominują te plastikowe i z tworzyw sztucznych. Ich produkcja generuje prawie 50 proc. przychodów rynku – 16,5 mld zł. Na drugim miejscu – z 25 proc. udziałem znalazł się papier, następnie metal (13 proc.) i szkło (10 proc.). Choć na polskim rynku działają globalne koncerny, większą część przychodów sektora generują mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmentach. Blisko 500 spółek osiągających roczne przychody poniżej 50 mln zł w sumie odpowiada za aż 77 proc. przychodów branży. Zdecydowanie mniej jest podmiotów o wyższych przychodach. Tylko 59 firm osiąga przychody mieszczące się w przedziale 50-100 mln zł (9 proc. przychodów), a 90 – wyższe (14 proc. przychodów). Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez 20 największych przedsiębiorstw stanowią 32 proc. przychodów całego sektora w roku 2015, co świadczy o dużym rozdrobnieniu rynku. 37% wzrost rynku napędzanego konsumpcją i eksportem Zgodnie z szacunkami Equity Advisors, rynek opakowań w Polsce w latach 2016-2020 będzie rósł o 6,8 proc. rocznie. W efekcie do 2020 roku urośnie o nawet 37 proc. w porównaniu do 2015 roku i osiągnie wartość 46 mld zł. Wzrost ten determinowany jest wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak PKB oraz tendencjami występującymi w polskim społeczeństwie i gospodarce. Po pierwsze, tempo wzrostu rynku opakowań skorelowane jest dodatnio z wydatkami na konsumpcję. Z najnowszych danych GUS wynika, że w całym 2016 roku dynamika konsumpcji wyniosła aż 3,6 proc. r/r, co stanowi najlepszy wynik od 2008 roku. – Spodziewamy się, że bardzo dobry popyt wewnętrzny, wspierany głównie konsumpcją indywidualną, utrzyma się również w tym roku za sprawą podobnych czynników, które oddziaływały na Polaków w ubiegłym roku, takich jak spadające bezrobocie, wzrost płac oraz program 500 plus. A im wyższy będzie wzrost wydatków, tym szybciej będzie rósł rynek opakowań – ocenia Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors. Po drugie, prognoza niemal dwukrotnie wyższej dynamiki polskiego rynku opakowań w porównaniu do rynku międzynarodowego to pochodna rosnącego popytu na opakowania w przeliczeniu na osobę. Zgodnie z wyliczeniami Polskiej Izby Opakowań (PIO) przeciętny konsument pochodzący z krajów wysokorozwiniętych, takich jak USA, Japonia czy też państwa Europy Zachodniej, zużywa średnio rocznie opakowania o wartości 300-340 euro. Dla porównania, średnia dla Polski jest o ok. 100 euro mniejsza. To w dobry sposób obrazuje perspektywy rynku i oznacza, że nasz kraj ma jeszcze sporo do nadrobienia i osiągnięcia. Trzecią siłą polskiego rynku opakowań jest eksport. Z jednej strony chodzi o rosnące zamówienia na same opakowania, które w oczach zagranicznych partnerów są uznawane za towary najwyższej jakości. Wzrost eksportu jest konsekwencją posiadanych przez krajowych producentów nadwyżek zdolności produkcyjnych, które według szacunków PIO wynoszą około 20-25 proc. Z drugiej zaś, na wzrost rynku wpływa eksport branż, do których są dostarczane opakowania. Mowa tutaj o branży spożywczej, samochodowej czy meblarskiej. Z szacunków Banku Zachodniego WBK wynika, że polski eksport ma rosnąć w tempie od 6,9 proc. w 2016 roku do nawet 9,6 proc. w 2018 roku. Stąd w podobnym stopniu będzie rosło wykorzystanie opakowań przeznaczonych dla produktów eksportowanych z W związku z dominującymi trendami, największy udział we wzroście rynku w najbliższych latach, będzie mieć produkcja opakowań papierowych i tekturowych. Drugim surowcem, którego dynamika przekroczy przeciętny wzrost całego rynku jest plastik – mówi Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors. Metodologia Raport „Branża opakowań w Polsce – podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy” został opracowany przez ekspertów Equity Advisors w okresie od października 2016 do stycznia 2017 roku. Do analiz i obliczeń dotyczących rynku opakowań w Polsce wykorzystano dane finansowe 638 przedsiębiorstw za lata 2012-2015, które zgodnie z PKD są producentami opakowań papierowych (PKD plastikowych (PKD szklanych (PKD metalowych (PKD bądź drewnianych (PKD Lista ta została uzupełniona i rozszerzona o podmioty, które należą do stowarzyszeń producentów opakowań, ich nazwy pojawiły się w opracowaniach branżowych lub też zamieścili materiały reklamowe w mediach. Następnie była ona weryfikowana w oparciu o sprawozdania, raporty spółek oraz informacje na temat działalności zawarte na firmowych stronach internetowych. Miało to na celu sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo jest tylko i wyłącznie producentem opakowań, czy też prowadzi inną działalność. W drugim przypadku przychody przedsiębiorstwa były korygowane proporcjonalnie do szacowanego przez nas udziału przychodów z działalności w zakresie produkcji opakowań. Na tej podstawie zostało wyodrębnionych i poddanych dalszej analizie 638 przedsiębiorstw. Equity Advisors działa na rynku od 2010 roku i specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału na rozwój i inwestycje oraz transakcjach fuzji i przejęć firm. CHEMIA | NAJNOWSZE WIADOMOŚCI Fot. Fotolia Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM Autor: (PA) Dodano: 21-07-2016 15:23 Skomentuj Podziel się! Udostępnij Twittnij Wyślij Drukuj Eksperci Banku Zachodniego WBK przewidują, że do 2018 r. polski sektor opakowań może urosnąć nawet o 20 proc., co będzie w dużej mierze zasługą eksportu oraz innowacji. W 2014 r. światowy rynek opakowań był warty 812 mld dolarów. Polska Izba Opakowań (PIO) szacuje udział naszego kraju w tej wartości na ok. 1,3 proc. Jednak rosnące PKB i zamożność polskiego społeczeństwa, podobnie jak popyt zagraniczny, są dla rodzimych producentów realną szansą na „ugryzienie” dużo większego kawałka rynkowego tortu. × DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU PRZEJDŹ DO SKLEPU ZALOGUJ SIĘ lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto! Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin. SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY OPAKOWANIA ALERT | RSS BZ WBK ALERT | RSS O STREFIE PREMIUM • KUP DOSTĘP • ZALOGUJ SIĘ Albo uda nam się rozwinąć tę technologię, albo będą kłopoty Mamy nową kopalnię ropy naftowej i gazu Francja stawia na import skroplonego gazu, przygotowuje kolejny pływający gazoport KOMENTARZE (0) Do artykułu: Sektor opakowań wzrośnie o 20 proc. do 2018 roku? DODAJ NOWY KOMENTARZ PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum POPULARNE Polska nie zgodzi się na obowiązkową redukcję zużycia gazu Unijny plan uniezależnienia od rosyjskich paliw do poprawy

rynek opakowań w polsce 2018